센트릭스, 건설업계 ‘신용 불이행’ 청산율 증가

신용평가회사 센트릭스(Centrix)에 따르면 건설 부문은 업계 전반에 걸쳐 기업 신용 불이행이 증가함에 따라 청산 건수가 증가하고 있는 것으로 나타났다.

센트릭스는 청산 기업 4개 중 1개가 건설 회사로 지난 12개월 동안 546개 건설 회사가 청산되었다고 밝혔다.

센트릭스의 최신 월간 신용지표 보고서에 따르면 모든 업종에서 비즈니스 신용 불이행이 5% 증가했다.

특히 운송업과 건설 산업은 비즈니스 신용 불이행이 전년 대비 각각 25%, 22% 급증하면서 큰 타격을 받고 있는 것으로 나타났다.

"비주거용 건물 건설 회사들은 작년보다 청산율이 78% 증가해 연간 청산 증가율이 가장 높았다."고 센트릭스 대표 맥라플린이 말했다.

건설 회사는 뉴질랜드 전역의 전체 등록 회사 중 12% 또는 84,000개를 차지하며, 모든 부문에서 청산의 26%가 건설 산업에서 발생했다.

센트릭스는 건설 업계 기업들이 뉴질랜드 평균 비즈니스보다 실패할 확률이 두 배 이상 높다고 말한다.

9월 신용지표 보고서에 따르면 결제를 연체하는 소비자 수가 46만 1,000명으로 한 달 전보다 5,000명 증가했다. 이는 '신용 활성' 인구의 12.3%에 해당하는 수치다.

더 높은 수준

센트릭스는 8월 분기에 승인된 신규 모기지 대출이 작년 같은 기간에 비해 7.8% 증가했지만, 부동산 시장 호황기인 2021년 같은 기간보다는 여전히 32% 낮다고 밝혔다.

맥라플린은 특히 작은 비즈니스를 운영하는 사람들이 지난 2년 동안 모기지 스트레스를 더 많이 받아왔다고 말했다.

"... 두 개 이상의 비즈니스를 운영하고 있는 개인들은 비사업주에 비해 부채 스트레스 수준이 두 배 이상 높다"고 그는 말했다.

센트릭스의 월간 보고서에 따르면, 대출자가 모기지 상환을 연체하거나 연체할 때 발생하는 모기지 연체율은 8월 한 달 동안 소폭 개선되었으며 7월보다 300건 감소했지만, 그래도 20,700건의 주택 대출이 연체된 것으로 보고되었다.

이 20,700명의 수치는 여전히 전년 대비 12% 높은 수치다.

모기지 수요는 여전히 둔화되고 있으며 8월 신규 주택대출 신청 문의는 전년 동월 대비 0.2% 증가에 그쳤다.

맥라플린은 새로운 신용카드 신청 문의가 2021년 11월 이후 최고 수준으로 증가했으며, 이는 소비자들이 결제를 처리할 수 있는 대체 방법을 찾고 있음을 시사한다고 말한다.

9월 신용지표 보고서에 따르면 재정난 사례는 전년 동기 대비 24% 증가했으며, 이는 현재의 어려운 경제 환경을 반영하는 것이라고 센트릭스는 말했다.

재정적 어려움을 겪는 사례는 2022년 11월부터 증가하고 있다.

센트릭스에 따르면 현재 개인 대출을 보유한 소비자는 28만 명인데, 이 중 4만 5,000명이 여러 건의 개인 대출을 가지고 있다.

센트릭스는 지난 12개월 동안 13만 8,000개의 신규 개인 대출 계좌가 개설되었으며, 이는 전년 대비 18% 감소한 수치라고 밝혔다.

평균 차입 금액은 활성 계좌당 1만 4,800달러로 2021년 초 이후 3,000달러나 증가했다.

계절적 동향

센트릭스는 소비자의 연체(부채 연체) 수준이 전년 대비 6% 증가했으며, 역사적 최저치를 벗어난 후 2018년 수준을 약간 상회하고 있다고 밝혔다.

센트릭스는 계절적 추세에 따라 30일 이상 연체하는 소비자 수가 전년 대비 2% 증가했지만 늦봄과 초여름 기간에는 연체율이 더 증가할 것으로 예상하고 있다.

8월 신용카드 연체율은 연평균 0.2% 증가한 4.4%를 기록했지만, 차량 대출 연체율은 8월 5.9%로 전년 동월 대비 변동이 없었다.

센트릭스에 따르면 8월에 연체된 통신 계정의 비율이 2023년 11월 이후 처음으로 10% 미만으로 떨어졌지만 9.6%에 그쳤다고 말한다. 1년 전만 해도 통신요금 연체 비율은 8%였다.

겨울철 마지막 몇 주 동안 가정이 전력 비용 상승에 직면하면서 8월 소매 에너지 요금을 연체한 가구 수는 전년 동월 대비 0.1%에서 4.7%로 증가했다.