은행 수익, 지난 18개월 중 최저 수준

뉴질랜드의 은행 수익이 사상 최대치로 우려가 커지고 있어 정치권에서는 추가 조사를 요구하는 목소리가 높아지고 있는 가운데 은행 수익이 지난 18개월 중 최저 수준이라는 발표가 회계법인에서 나왔다.

BNZ, ASB, ANZ 및 Westpac 등 4대 시중 은행은 지난 회계 연도에 세 후 이익 합계가 60억 달러라고 발표했었다.

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은행 수익은 잠재적인 악성 부채와 대출 증가가 정체되면서 마진이 악화되고, 높은 금리로 저축이 늘어나면서 지난 18개월 중 최저 수준으로 떨어진 것으로 나타났다.

KPMG의 분기별 은행 조사에 따르면 3월에 종료된 3개월(분기) 동안의 부문 이익은 12월 분기의 17억 7,000만 달러에 비해 15억 4,000만 달러로 13% 감소했으며, 이는 1년 전 같은 분기보다 11.6% 감소한 것이며, 2021년 9월 분기 이후로는 최저치다.

수익 감소의 주요 원인은 부실하고 의심스러운 부채를 위해 적립된 자금이 증가했기 때문인데, 이는 전 분기 적립자금 보다 10% 급증해 29억 6,000만 달러로 주택담보대출이 28% 감소했고, 금리 상승 균형이 깨지면서 마진이 감소한 것으로 나타났다.

즉, 마진은 높거나 거의 비슷하지만 경기 침체로 인한 부실 대출과 의심 대출을 위한 충당금 비율을 높이면서 전체 수익이 줄어들었다는 것.

KPMG의 은행 책임자 존 켄싱턴은 적립자금의 증가는 경제침체 시기의 신호라고 말했다.

"이번 적립금 상향 조치는 경기 침체로 인해 발생할 것으로 예상되는 미래의 신용 손실에 대비하기 위해 은행들이 취하고 있는 한 단계의 일환일 가능성이 높습니다."

보고서에 나와 있는 9개 시중 은행 모두는 분기별 이익이 감소했으며 코 오퍼레이터 은행은 소폭의 손실을 기록했다.

켄싱턴은 경기침체로 사람들이 대출 상환에 어려움을 겪으면서 더 많은 고객들의 지불이 연체되고 있다고 말했다.

은행의 순이자 수입 증가율(차입과 대출 비용의 차이)은 은행 금리 마진이 일부 주요 은행의 20bp 만큼 떨어짐에 따라 2.8% 감소했다. 영업 비용도 전 분기보다 소폭 감소했다.

켄싱턴은 향후 3개월이 은행 수익의 위기 시간이 될 것으로 예상한다고 말했다.

자산규모면에서는 ANZ은 1,890억 달러 이상으로 가장 큰 은행이었으며, Westpac이 2위, ASB와 BNZ가 그 뒤를 이었다. 뉴질랜드 자체 은행으로 가장 큰 곳은 키위 뱅크였고 5위에 머물렀다.

은행협회의 로저 보몬트 회장은 많은 가구들이 주택담보대출 상환에서 앞당기면서 금리 상승과 경기 둔화의 영향으로부터 스스로를 보호했다고 말했다.

한편, KPMG 보고서에 대한 기사에서는 은행들이 재정적으로 강하고 대출 구조 조정을 통해 지불을 줄이고 이자만 지불하기 위해 어려움에 처한 소비자들을 도울 것으로 기대할 수 있다고 말했다.

상무위원회는 주로 개인 은행서비스 제공 경쟁을 목표로 하는 은행 서비스에 대한 시장 조사를 시작할 예정이며, 예비 발행 보고서는 8월에 나올 것으로 예상된다.