4월 12일4분 분량

주택 보험료 '매우 큰 폭' 인상 밝혀

뉴질랜드 일부 지역에서는 주택 보험료가 1년 새 30% 이상 급등한 것으로 재무부에 제공된 가격 모니터링 데이터에 나타났다.

동일한 데이터에 따르면, 보험은 여전히 전국적으로 이용 가능하지만 일부 국내 보험사들은 일부 지역의 온라인 견적을 철회한 것으로 보인다.

재난 경제학을 전문으로 하는 한 기후 변화 연구원은 이 데이터가 기후 변화로 인한 자연적 위험, 특히 홍수의 위험이 증가함에 나타날 수 있는 맛보기라고 말한다.

보험통계 컨설팅 회사인 피니티(Finity)는 지진, 홍수 및 쓰나미 위험을 포함한 뉴질랜드의 자연 재해 프로필과 일치하도록 선택된 뉴질랜드 전역의 2000개 부동산 데이터 세트에 대해 2022년 말부터 보험료를 모니터링해왔다.

데이터 세트는 주소는 실제이지만 부동산 건축연도, 보험 가액 및 건설 자재와 같은 기타 정보는 무작위로 추출되어 데이터상 '주택'은 실제 사람이 거주하는 집이 아니다.

3개월마다 재무부와 정부 장관에게 제공되고 공보법에 따라 RNZ에 공개된 이 자료는 2022년 9월부터 2023년 7월 사이에 모든 지역에서 보험 가입이 광범위하게 유지된 것으로 나타났다.

하지만 피니티가 처음 가격 모니터링을 시작한 이후 보험료는 꾸준히 인상되고 있다.

전국의 지진 위험을 반영하기 위해 선택된 1400채의 주요 데이터 세트에서 평균적으로 가장 저렴한 견적은 1,423달러에서 1,744달러로 22.6% 상승했다.

올해 1월에 나온 보고서를 포함해 가장 최근에 나온 두 건의 분기 보고서는 아직 내각 장관들과 공유되지 않아 RNZ에서 보류됐다.

보험료가 가장 비싼 지역은 지진 위험이 가장 높은 지역으로 집계되었으며, 최근 기상 이변에도 불구하고 여전히 뉴질랜드의 가장 큰 자연 위험으로 간주된다.

그러나 이전 노동당 정부가 2022년 10월 EQC가 보험료 청구에 대해 지급할 금액을 30만 달러로 인상한 후 웰링턴 전 지역을 포함한 일부 지역은 보험료 대비 인상률이 미미했다.

피니티는 가격 모니터링 외에도 AA 보험, IAG, 타워 및 베로와 같은 뉴질랜드의 4대 보험회사 중 얼마나 많은 회사가 보험 가용성을 측정하는 방법으로 온라인으로 보험 견적을 제공하는지 보고했다.

기본 데이터 세트에 있는 부동산의 80% 이상이 3개 이상의 보험사로부터 온라인 견적을 받을 수 있다.

그러나 웰링턴과 허트 밸리에 있는 303개 부동산에 대해서는 선택의 폭이 더 제한되어 있었는데, 어느 누구도 2곳 이상의 보험사로부터 온라인 견적을 받을 수 없었다.

데이터 세트에 포함된 말버러 주택의 7%만이 세 번째 견적을 얻을 수 있었다.

웰링턴 중심가, 허트밸리, 말버러, 캔터베리에 있는 소수의 주택들은 온라인에서 두 개의 견적도 받을 수 없었다.

웨스트포트 등 홍수 위험이 높은 일부 도시의 주택들도 쓰나미 위험이 높은 지역의 주택과 마찬가지로 여러 온라인 견적에 접근할 수 있는 가능성이 낮았다.

데이터는 어떤 회사가 온라인 견적을 거부했는지, 또는 동일한 회사가 동일한 부동산을 거부했는지는 보고하지 않았다.

빅토리아대학교 재난·기후변화 경제학 교수인 일란 노이 교수는 보험료 급등이 "매우 중요하다"고 말했다.

"계약 만료기간 때문에 급상승으로 보이지 않습니다. 12개월 이내에 서서히 나타날 것입니다."

보험사들이 사용하는 제3자 위험 모델링은 개선되고 있었고 일부 보험사들은 현재 개별 부동산 수준에서 가격을 책정하고 있으며, 이는 일부 사람들이 제안된 데이터보다 훨씬 더 큰 인상에 직면했다는 것을 의미한다고 그는 말했다.

"평균치 증가는 다른 지역, 심지어 동일한 지역 내에서도 서로 다른 유형의 부동산들 사이에 더 많은 차별화가 있다는 사실을 모호하게 만들고 있습니다."

이 데이터에서 나온 더 걱정스러운 신호는 일부 부동산이 이미 자동으로 보험에 가입하는 데 어려움을 겪고 있다는 것이라고 노이 교수는 말했다.

보험은 여전히 이용 가능할 수 있지만, "그러나 그것은 확실히 그 부동산에 대한 계약을 제공하는 데 더 신중하다는 것을 의미한다."

단기적으로 그것은 해당 주택 소유자들에게 더 적은 선택권을 의미했고 아마도 더 높은 보험료를 의미하는 것으로 보인다. 장기적인 전망이 더 우려스러웠다.

"일부 보험사가 물러나기 시작하면, 특히 보험사가 많지 않은 시장에서, 결국 모든 보험사가 물러날 것이라는 것은 거의 필연적인 결과입니다."

▶비용 압박으로 인한 '비정상적인' 인상

이번 주 임기가 끝나는 보험위원회(Insurance Council)의 최고경영자 팀 그래프턴은 피니티 데이터가 일부 보험사들을 대표할 뿐이라며 가용성에 대해 좀 더 신중한 태도를 보였다.

그는 "보험사들 중 다수는 고객과 직접 전화 통화를 하고 더 많은 세부 사항을 수집한 후 부동산 보험에 가입할 준비가 되어 있을 것"이라고 말했다.

그래프턴은 "최근 보험료 인상 규모는 이례적"이라고 말했다.

그 중 일부는 지난 2년간 재건축 비용을 약 30%나 끌어올린 건설 인플레이션 때문이었다.

피니티 데이터에는 이를 반영하기 위해 각 부동산에 대해 보장된 보험 가액이 17.5% 인상된 내용이 포함되었다.

또 다른 주요 요인은 재보험 비용의 급증으로, 본질적으로 대규모 자연 재해가 발생했을 때 보험사를 위한 보험이다.

그래프턴은 사이클론 가브리엘과 오클랜드 기념일 홍수를 포함한 전 세계의 여러 기상 이변에 대한 대응으로 지난해 많은 보험사에서 이 수치가 25~40% 증가했다고 말했다.

"일부 재보험사들은 전 세계적으로 발생한 재난 사건 수와 이러한 사건의 심각성에 다소 놀랐다는 점을 분명히 했습니다."

지난해 뉴질랜드 보험사들에게 3억 달러 이상의 손해를 입힌 기상악화 사건은 "상상할 수 없는 일"이라고 사이먼 영(Simon Young) 피니티 대표는 말했다.

"지진이 아닌 20억 달러의 재난 사건이 갑자기 발생했습니다. 재보험 비용이 급증했으며, 이러한 위험을 반영하여 재보험을 고객에게 할당하는 방식도 변화했습니다."

보험료가 이 속도로 계속 오르는 것은 아무에게도 이익이 되지 않으며, 그는 올해 같은 인상을 예상하지 않았다.

"그러나 그것은 분명히 한 방향으로만 가고 있으며, 청구할 가능성이 가장 높은 사람에게 더 많은 비용을 부과할 것입니다."

영 대표는 전체적으로 가용성에 대해 걱정하지 않는다고 했다. “위험도가 높은 지역에서 사는 사람들이 보험에 가입하는 것은 더 어렵습니다. 몇 가지 난제를 더 거쳐야 합니다."

"아직까지 어떤 영역에서 든 보장을 거부하는 대대적인 변화는 없습니다. 30년에서 50년 사이라는 매우 장기적인 기간 동안 보험 산업 전체가 결정할 수 있는 지역은 보험에 가입할 수 없다는 것입니다. 하지만 뉴질랜드의 대부분이 아니라 매우 한정된 지역이 될 것입니다."

일란 노이는 보험사들이 보험료를 계속 인상하기보다는 차라리 매우 위험한 지역에서 조용히 물러나는 것이 낫다고 믿었다.

"때로는 '미안합니다, 우리는 더 이상 당신에게 보험을 제공할 수 없어요'라고 말하는 것이 더 나을 때도 있다.”