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뉴질랜드 노인연금의 가치는 불안정한 금융 시장, 높은 인플레이션 및 금리 상승으로 인해 투자가 타격을 입으면서 거의 7% 하락했다.
19년 전에 미래의 연금 비용을 지급하기 위해 만들어진 이 기금은 지난해 기록적인 증가세를 보인 뒤 6월 말 기준 전년대비 33억 달러가 줄어든 557억 달러를 기록했다.
노인연금펀드는 2003년 출범한 이후 매년 약 9.7%의 수익률을 기록했었다.
맷 휘너레이 뉴질랜드 노인연금펀드 최고경영자(CEO)는 성명에서 "2022년 상반기 6개월 동안 1970년 이후 최악의 글로벌 주식시장 실적을 기록했다"며 "시장 여건이 어렵다는 것은 숨길 수 없지만, 노인연금펀드는 회복력을 보이며 좋은 성과를 내고 있다"고 말했다.
전체 포트폴리오의 60%를 차지하는 노인연금펀드의 수동적 포트폴리오는 올해 14.2% 감소했다.
그러나 적극적인 투자의 성과는 사상 최대인 45억 달러의 가치를 추가하면서, 수동적인 펀드 벤치마크보다 7.3% 더 높은 성과를 내는 데 도움이 되었다.
다른 사람이 팔 때 사고, 다른 사람이 살 때 파는 데 초점을 맞춘 펀드의 '전략적 틸팅' 방식은 목재와 투자요인 위임사항의 성과와 함께 펀드의 부가가치 성과로 인정받았다.
휘너레이는 앞으로는 2020-2021년 펀드가 기록한 29%의 고성장처럼 유난히 높은 수익률을 기록했던 시절은 역사의 한 장면이 될 뿐이라고 말했다.
현 회계연도의 첫 두 달 동안, 노인연금펀드는 20억 달러를 회복했으며 현재 573억 달러에 머물러 있다.
노인연금펀드인 슈퍼펀드의 투자는 글로벌 주식에 63%, 채권에 16%, 지역 주식에 4%, 농촌 토지 및 목재에 5%로 할당돼 있으며, 사모펀드, 인프라 및 부동산에 더 적은 금액이 할당돼 있다.
뉴질랜드 현지의 주요 투자처로는 카잉가로아 팀버랜드, 데이타콤, 랩테스트스, 피델리티 라이프, 부동산, 농지, 중소 규모의 성장 기업에 대한 다양한 투자가 있다.
