관세로 큰 타격 입은 키위세이버 운영사는?

3월 분기 키위세이버 운용 자금이 금융 시장의 변동으로 인해 대부분 손해를 본 것으로 나타났다.

모닝스타가 발표한 최신 키위세이버 조사에 따르면, 이 제도에 예치된 금액은 3월 기준으로 작년 말과 거의 같은 1,210억 달러였다.

대부분의 키위세이버 멜티 섹터 펀드가 3월 분기에 손실을 냈는데, 이는 전 세계 주식 시장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 무역 관세의 영향으로 타격을 입었기 때문이다.

모닝스타는 모든 기본 펀드가 하락했는데, 심플리시티와 슈퍼라이프는 "눈에 띄게 더 많이" 하락했다고 밝혔다.

그들은 시장 지수를 추적하는 펀드를 운용하는 수동적인 관리자이다.

모닝스타 데이터 디렉터 그렉 번칼은 "시장이 급락했고, 항상 그렇듯이 그 결과에 따라 전체 시장 규모는 처음과 거의 비슷해졌다."고 말했다.

보고서는 자산운용사 밀포드가 대부분의 위험 프로필에서 강력한 분기 실적을 기록했으며, 시장 매도세로 인한 위험 노출을 줄였다고 지적했다.

"피셔와 ANZ도 단기 성과를 보였습니다."

밀포드는 이전에 경기 침체가 회원 잔액에 미치는 영향을 제한하려고 노력했다고 밝혔다.

이번 분기 최악의 실적은 클린테크와 사이버보안 등 17개의 "혁신적" 분야에 투자하는 Kernel Kensho Moonshots Innovation 펀드에서 발생한 23.1%의 손실이었다.

하지만 커널은 고성장과 현금 부문에서 선두를 차지했다.

가장 좋은 수익률을 기록한 펀드는 슈퍼라이프의 유럽 펀드로, 9.7% 상승했다.

전체적으로 공격적인 펀드는 이 분기에 평균 3.7%의 손실을 봤고, 성장 펀드는 2.7%, 균형 펀드는 1.7%, 보통 펀드는 0.6%, 보수적 펀드는 0.2%의 손실을 봤다.

기본 펀드는 평균 1.7%의 손실을 입었다.

연간 기준으로 모든 펀드 카테고리는 약 5~5.5% 상승했다.

번칼은 이번 결과가 그가 이번 분기에 기대했던 것과 일치한다고 말했다.

커널 웰스(Kernel Wealth)의 창립자인 딘 앤더슨은 글로벌 인프라와 같은 "지루한 분야"가 투자자들에게 좋은 성과를 거두었다고 말했다.

"이것은 AI의 등장으로 인한 전기 및 데이터 센터 수요 증가를 포함해 글로벌 경제의 중추입니다."

그는 트럼프 대통령의 관세 정책의 영향이 1분기에 평균 고성장 키위세이버 펀드가 3.7% 감소한 주요 원인이라고 말했다.

모닝스타 데이터에 따르면, 4월 25일까지 1년 동안 보통 펀드는 1% 넘게 하락했고, 균형 펀드는 2.8%, 성장 펀드는 4.48%, 공격적 펀드는 6.2% 넘게 하락했다.

번칼은 "투자자들은 다양한 시장, 자산 종류, 지역에 투자하게 되는데, 이는 온라인에서 보고 읽을 수 있는 수익률 하락을 어느 정도 완화시켜 준다."고 말했다.